Écrivez au support Planity
Envoyez la demande à contact@planity.com depuis l’adresse e-mail de référence du responsable d’établissement. Planity précise que les demandes par téléphone ne sont pas traitées pour cette activation.
Guide vérifié · août 2026Export CSV · Clients · Rendez-vous
Comment exporter son fichier client Planitysans perdre ses rendez-vous
En 2026, Planity documente un export du fichier client et un export détaillé des rendez-vous. Voici le chemin exact, l’e-mail à envoyer et la checklist pour repartir avec une sauvegarde propre.
Procédure basée sur l’aide officielle PlanityAucune manipulation technique
Sauvegarde avant migration
Vos données, en ordre
clients-planity.csv
Fichier client
details-rdv.csv
Rendez-vous
prestations.xlsx
À vérifier manuellement
Ensuite dans Rezaly
Import clients + agenda
Colonnes détectéesAperçuDoublons gérés
Fichier client
Export activable par le support Planity, puis disponible depuis le menu Clients.
Détails des rendez-vous
Export CSV ou Excel disponible après activation spécifique par e-mail.
Accès sécurisé
Les demandes doivent partir de l’adresse du responsable d’établissement.
01 · Fichier client
La méthode la plus rapide pour exporter vos clients Planity
La bonne nouvelle : il n’est plus nécessaire de deviner où se trouve l’export. Le centre d’aide Planity documente aujourd’hui une procédure claire.
Demandez l’activation de l’export
Planity peut activer un bouton d’export sur votre compte. Le fichier est envoyé uniquement à l’adresse e-mail du gérant, ce qui limite les risques de fuite de données.
Exportez depuis votre fichier client
Une fois l’option activée : Clients → Fichier client → Gestion → Exporter. Conservez le fichier reçu avant de résilier ou de modifier votre ancien compte.
Chemin officiel une fois l’option activée
Clients → Fichier client → Gestion → Exporter
02 · Demande prête à partir
L’e-mail à envoyer à Planity
Utilisez l’adresse administrateur enregistrée sur votre compte. Le modèle ci-dessous demande en une seule fois l’export client et l’activation de l’export détaillé des rendez-vous.
contact@planity.com
Depuis l’e-mail du gérant
Objet : Demande d’activation de l’export du fichier client et des rendez-vous Bonjour, Je suis le/la responsable de l’établissement [NOM DE L’ÉTABLISSEMENT] et je vous contacte depuis l’adresse e-mail administrateur associée à mon compte Planity. Je souhaite : — obtenir l’export complet de mon fichier client ; — activer, si nécessaire, le bouton d’export du fichier client ; — activer l’export des détails de mes rendez-vous afin de pouvoir les récupérer au format CSV ou Excel. Pouvez-vous s’il vous plaît activer ces fonctions sur mon compte et me confirmer la procédure à suivre ? Merci par avance. Cordialement, [VOTRE NOM] [NOM DE L’ÉTABLISSEMENT]
03 · Rendez-vous
Exporter aussi l’historique et les détails de vos rendez-vous
C’est la partie à ne pas oublier si vous changez de logiciel. Planity a ajouté en 2026 un export détaillé des rendez-vous au format Excel ou CSV.
- 1
Demandez par e-mail l’activation de l’export des détails RDV depuis l’adresse administrateur du salon.
- 2
Dans Planity : Admin → Statistiques RDV → Indicateurs clés.
- 3
Choisissez la période à récupérer, puis cliquez sur Exporter.
- 4
Sélectionnez Excel ou CSV et cochez « Inclure les détails RDV ».
- 5
Validez l’envoi : le fichier détaillé est adressé à l’e-mail du gérant.
Le détail qui évite une mauvaise surprise
Dans la fenêtre d’export, cochez bien l’option qui inclut les détails RDV. Sans elle, vous risquez de récupérer uniquement les statistiques agrégées.
Tutoriel officiel Planity04 · Avant de fermer l’ancien outil
Vérifiez votre sauvegarde avant toute résiliation
Un export n’est utile que s’il est complet et réutilisable. Prenez cinq minutes pour contrôler les fichiers avant de couper votre ancien accès.
Fichier client reçu
Ouvrez-le et vérifiez plusieurs clients connus : nom, téléphone et e-mail lorsque ces informations existent dans la fiche.
Encodage lisible
Les accents doivent s’afficher correctement. Si le CSV semble étrange, ne modifiez pas tout à la main : l’encodage peut simplement être différent.
Rendez-vous détaillés
Contrôlez plusieurs dates, horaires, clients et prestations. Vérifiez surtout les rendez-vous à venir.
Copie locale conservée
Gardez les fichiers originaux intacts dans un dossier de sauvegarde avant toute transformation ou import.
Nouvel outil testé
Importez d’abord dans votre nouvelle solution et vérifiez quelques fiches avant de résilier l’ancien abonnement.
05 · Migration
Vous avez vos CSV. Maintenant, importez sans bricoler.
Rezaly dispose de deux assistants séparés : un pour votre fichier client, un pour vos rendez-vous. Vous contrôlez la correspondance des colonnes avant validation et vous gardez la main sur ce qui entre dans votre compte.
Import CSV clients
Détection des colonnes + aperçu avant validation
Doublons maîtrisés
Les fiches déjà présentes sont complétées plutôt que recréées
Import des rendez-vous
Rattachement des clients et aucun e-mail envoyé pendant l’import
06 · Données et RGPD
Le point juridique, sans raccourci marketing
L’ancienne version de ce guide présentait l’article 20 du RGPD comme un droit automatique du salon à récupérer toute sa base clients. C’était trop simplificateur. Voici la formulation correcte.
Article 20 : droit de la personne
Le droit à la portabilité permet à une personne concernée de recevoir les données personnelles la concernant qu’elle a fournies à un responsable de traitement, sous certaines conditions. Ce n’est pas, à lui seul, un mécanisme général de migration de toute la base clients d’un commerce.
Lire le texte CNILRestitution en fin de prestation
Lorsqu’un prestataire agit comme sous-traitant, le cadre contractuel RGPD doit notamment prévoir les conditions de restitution et de destruction des données en fin de contrat. Ici, le plus simple reste que Planity publie directement une procédure d’export destinée au responsable d’établissement.
Recommandations CNILCas particulier
Vous transférez vos clients d’un compte Planity à un autre ?
Planity prévoit une procédure distincte pour un transfert interne entre deux comptes Planity.
La demande se fait également par e-mail. Planity indique extraire le fichier du compte source, vous l’envoyer, puis vous demande de lui renvoyer ce fichier en demandant explicitement son import sur le nouveau compte. Si les comptes ont des responsables différents, l’accord des deux gérants peut être nécessaire.
Voir la procédure de transfert Planity07 · FAQ
Questions fréquentes sur l’export Planity
Les réponses courtes aux questions les plus fréquentes avant une sauvegarde ou une migration.
Comment obtenir mon fichier client Planity ?+
La procédure officielle Planity consiste à envoyer une demande à contact@planity.com depuis l’adresse e-mail de référence du responsable d’établissement. Planity peut ensuite activer un bouton d’export accessible depuis Clients → Fichier client → Gestion → Exporter.
Où se trouve le bouton Exporter dans Planity ?+
Après activation par le service client Planity, le chemin documenté est Clients → Fichier client → Gestion → Exporter. Si le bouton n’apparaît pas, demandez son activation par e-mail depuis l’adresse administrateur du compte.
Puis-je exporter mes rendez-vous Planity ?+
Oui. Planity documente depuis 2026 un export détaillé des rendez-vous, après activation par le support. Le chemin est Admin → Statistiques RDV → Indicateurs clés → Exporter, puis il faut choisir CSV ou Excel et inclure les détails RDV.
Faut-il choisir CSV ou Excel ?+
Pour une migration vers un autre logiciel, le CSV est généralement le format le plus simple à réimporter. Excel peut être pratique pour contrôler visuellement les données. Rezaly accepte l’import CSV de clients et dispose aussi d’un import dédié pour les rendez-vous.
Puis-je récupérer mes clients avant de résilier Planity ?+
Oui, et il est prudent de faire l’export avant la résiliation. Sauvegardez votre fichier client, puis votre historique et vos rendez-vous utiles, et vérifiez les fichiers reçus avant de couper l’ancien accès.
Peut-on transférer un fichier client entre deux comptes Planity ?+
Oui. Le centre d’aide Planity décrit une procédure spécifique par e-mail : Planity extrait le fichier du compte source, vous l’envoie, puis vous le renvoyez en demandant explicitement son import sur le nouveau compte. Des accords supplémentaires peuvent être nécessaires si les responsables des deux comptes diffèrent.
Le RGPD me donne-t-il automatiquement un droit à exporter toute ma base clients ?+
Il faut être précis : l’article 20 du RGPD concerne d’abord le droit à la portabilité de la personne concernée sur ses propres données. Pour un professionnel qui confie sa base clients à un prestataire, les obligations de sous-traitance et les conditions contractuelles de restitution des données sont également importantes. Dans le cas présent, Planity documente lui-même une procédure d’export du fichier client pour le responsable d’établissement.
Rezaly peut-il importer un fichier client Planity ?+
Rezaly dispose d’un assistant d’import CSV pour les clients : correspondance des colonnes, aperçu avant validation et gestion des doublons. Un second assistant permet d’importer les rendez-vous dans l’agenda sans envoyer d’e-mail aux clients pendant l’import.
Vous préparez votre départ ?
Gardez vos clients. Changez seulement l’outil.
Rezaly coûte 10 €/mois, sans commission et sans marketplace. Vous pouvez tester gratuitement pendant 14 jours et importer vos données avant de toucher à votre ancien abonnement.
Sources et vérification
Procédure vérifiée le 28 août 2026 à partir du centre d’aide officiel Planity et des ressources CNIL. Les interfaces peuvent évoluer : les liens officiels ci-dessous permettent de contrôler la version la plus récente.
Planity est une marque de son propriétaire. Rezaly est un service indépendant et n’est ni affilié ni sponsorisé par Planity. Ce guide est publié à titre informatif.